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黃金交易提醒:鮑威爾證詞疊加美聯儲紀要!金價受限千四,后市仍看美元臉色
文/第一白銀網 來源:FX678 07-10 12:20
摘要 周三(7月10日),現貨黃金盤中走低,周二一度刷新一周低點至1385.87美元/盎司。因美聯儲本月降息50個基點的預期幾
周三(7月10日),

現貨黃金

盤中走低,周二一度刷新一周低點至1385.87美元/盎司。因美聯儲本月降息50個基點的預期幾率已從上周的30%降至2%,推動

美元指數

升至三周高點,從而令金價承壓。市場聚焦美聯儲主席鮑威爾周三開始在國會就貨幣政策進行為期兩天的作證,以及美聯儲會議紀要。

美聯儲會議紀要料指引7月降息細節

投資者當前關注北京時間7月11日02:00公布的美聯儲6月貨幣政策會議紀要。會議紀要有助于更深入了解FOMC成員的觀點,投資者關注美聯儲是否進一步釋放7月降息的信號。

美聯儲6月利率決議維持2.25-2.50%的利率不變,并表示美國經濟面臨的不確定性增加,將采取適當措施以保證美國經濟持續擴張,近半數美聯儲官員認為今年降息是合適的。

聲明指出,在確定未來利率調整的時機和幅度時,美聯儲將對照充分就業和對稱性的2%通脹率這兩個目標評估現有和預期經濟狀況,并考慮就業市場狀況、通脹壓力和通脹預期指標、金融市場和國際經濟等一系列因素。

法興銀行表示,市場普遍預期美聯儲將于本月降息,因美聯儲基本上已經這么表態了。不過要認為接下來會有一連串的降息,則需相信經濟會出現嚴重下行才行,而這種形勢的出現目前并不明朗,特別是6月非農報告亮眼的情況下。

市場聚焦鮑威爾國會證詞

7月11日22:00,美聯儲主席鮑威爾將在參議院金融委員會就美國半年度貨幣政策報告作證詞陳述。這將是鮑威爾今年最重要的時刻之一,他要么引導市場轉向,要么與市場預期保持一致。

有分析師指出,若紀要過于鴿派,暗示今年降息的話,可能引發美元下滑。 悉尼圣喬治銀行資深經濟學家Janu Chan表示,市場已經降低了對美聯儲放寬政策的預期,但市場仍預期美聯儲將在本月底的會議上降息。

Compass Point政策分析師Isaac Boltansky通過電子郵件表示,美聯儲主席鮑威爾將于周三和周四分別在眾議院和參議院舉行聽證會。鮑威爾參加聽證會的經驗豐富,如果他想避免制造新聞,就可以做到。

截至北京時間7月9日,美聯儲未來利率預測顯示,市場對7月31日美聯儲降息預測概率為100%,降息25個基點的概率高達98%。因此,鮑威爾說的話對于在本月底的議息會議前確定市場預期非常關鍵。

美元、美債收益率走高

美元指數

自上周五來連日走高,刷新三周高位至97.593。
受英鎊跌至兩年低點提振,此前公布的數據顯示英國零售疲軟;而墨西哥財長Carlos Urzua突然辭職后比索大跌,也推升美元。

隨著美國股市扭轉早盤跌勢,并且市場等待美聯儲主席鮑威爾周三國會作證之際,美國國債收益率走高。美國財政部380億美元3年期國債發行中標收益率接近發行前收益率,投標倍數十年最低。

美國國債下跌,2年至5年期收益率觸及近一個月高點,交易員們準備迎接美國10年和30年期國債發行以及鮑威爾的國會作證。

各期限國債收益率上漲1.1至2.2個基點不等,10年期收益率上漲1.7個基點,報2.065%。

(美元日線走勢圖)

收益率曲線的下一個信號可能預示美元走軟

最近幾周美元跑贏歐元和日元,但標準銀行預計收益率曲線最終將削弱美元的強勢。美聯儲、歐洲央行和日本央行都處于寬松政策的邊緣,但只有美聯儲有“大幅”降息的余地。

這意味著美國國債相對于其他國家的收益率曲線更為陡峭,這一現象在歷史上往往伴隨著美元的疲軟。

通常情況下,當央行放松或收緊政策時,收益率曲線不會有太大的背離。但現在歐元區和日本利率下行空間有限,表明收益率曲線將分化,進而導致匯率走勢的背離。美國收益率曲線相對陡峭往往伴生著美元走軟。

隨著交易員加大對美聯儲降息的押注。2至10年期國債收益率之差在上個月擴大至約31個基點,為年內最高水平。上周強于預期的美國就業數據令其收窄至16個基點,但仍然比3月份達到的2019年低點高出大約6個基點。

雖然歐洲央行和日本央行可以通過購買更多債券來擴大量化寬松計劃,但這些政策對其貨幣的影響與降息幅度不匹配。此外,圍繞美聯儲降息的政治壓力也可能削弱央行的抗通脹信譽,進而削弱美元、提振金價。

避險情緒仍支撐黃金多頭

截止北京時間09:10,

現貨黃金

現報1392.13美元/盎司,日內跌幅0.39%。
盡管金價跌破1400美元的關鍵水準,但前景依然樂觀,中東緊張情勢、貿易緊張局勢和央行買盤為金價提供支撐。

現貨黃金

日線圖)

從技術面看,金價在1400美元左右盤整,上下波動不超過20美元/盎司。美聯儲降息預期回落同樣令美股面臨回落,推升市場避險情緒,令現貨金價仍有相當的支撐,短線金價支撐位仍在1382美元一線,失守后將打開跌向1366美元的空間,上方阻力區間則在1405-10美元的水平。

截至7月2日當周,對沖基金和基金經理增加了對COMEX黃金的看漲頭寸。全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量周一下跌0.15%,至795.80噸。
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